智駕網(wǎng) 2024-11-21 20:40
小馬智行計(jì)劃登陸納斯達(dá)克,IPO總籌資增至4.52億美元
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小馬智行方面在招股書(shū)中表示,約40%募集資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開(kāi)拓,包括生產(chǎn)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)和行業(yè)協(xié)作;約40%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入;約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu),提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

美國(guó)東部時(shí)間11月20日,中國(guó)南沙自動(dòng)駕駛企業(yè)小馬智行向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)更新招股書(shū),計(jì)劃以股票代碼為“PONY”登陸納斯達(dá)克。


多家媒體報(bào)道中稱(chēng),因投資者對(duì)小馬智行IPO的認(rèn)購(gòu)熱情空前高漲,公司擴(kuò)大IPO規(guī)模,從原計(jì)劃的1500萬(wàn)股ADS(American Depositary Shares,即美國(guó)存托股票)擴(kuò)至2000萬(wàn)股ADS,增幅達(dá)33.3%。小馬智行IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為11—13美元/ADS。若承銷(xiāo)商行使其超額配售權(quán),則發(fā)行規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至2300萬(wàn)股ADS。


據(jù)此前的招股書(shū)顯示,北京汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北汽”)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高集團(tuán)均已表達(dá)認(rèn)購(gòu)ADS意向,同時(shí)廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣汽”)等四家投資人以定向增發(fā)方式認(rèn)購(gòu)其1.534億美元的普通股,小馬智行通過(guò)本次IPO籌資增加至最高4.52億美元(約合人民幣32.9億元)。


對(duì)于此次IPO募集資金的用途,小馬智行方面在招股書(shū)中表示,約40%募集資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開(kāi)拓,包括生產(chǎn)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)和行業(yè)協(xié)作;約40%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入;約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu),提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

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