時隔5年，英偉達的GTC終于回歸線下。

北京時間3月19日凌晨4點，在美國加州的心臟地帶圣何塞SAP體育中心，英偉達CEO黃仁勛登臺，發(fā)表了GTC 2024的主題演講。

整個硅谷都在屏息以待，整個萬人的冰球體育館坐無缺席，容納著從科技到自動駕駛、再到機器人等不同行業(yè)背景的從業(yè)者、技術(shù)開發(fā)者、投資人等，萬里奔赴來硅谷集體見證——這家“AI風向標”構(gòu)建的通用人工智能未來脈絡(luò)走向的狂歡時刻。

開場時，身穿皮衣的亞裔男性黃仁勛打趣道：“你要意識到，這不是一場演唱會，而是一個開發(fā)者大會”。

在AI技術(shù)與AI應(yīng)用以爆發(fā)速度的發(fā)展之下，促使英偉達成為眼下最大的贏家。從一款A(yù)PP再到一部消費電子產(chǎn)品，背后是英偉達涵蓋整個AI領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與98%的市場份額。黃仁勛的身份已不再單單是一家市值萬億美元企業(yè)的CEO，他代表著一種“符號”，即一個大模型時代之下AI終局的未來走向。

英偉達如同一面多棱鏡，能照進外界不同行業(yè)領(lǐng)域?qū)Πl(fā)展AI的信心與現(xiàn)實。

截至2024年1月28日，英偉達第四季度收入為221億美元，較上一季度增長22%，較去年同期增長265%。2024財年收入增長126%，達到609億美元。

憑借A100、H100等GPU核彈，讓英偉達從去年至現(xiàn)在的15個月內(nèi)市值暴漲6倍，曾一度超過2萬億美元，位列在繼蘋果和微軟之后的全球第三大科技公司。從某種意義上看，他當然算得上是AI圈的“搖滾巨星泰勒”。

今天首日GTC結(jié)束后，英偉達當天股價收盤小跌1.76%。而面對股價每天都在創(chuàng)新紀錄的英偉達，資本市場的分歧開始顯現(xiàn)：瑞穗證券分析師Jordan Klein試圖給市場降溫，在報告中提醒道“英偉達股價有點不健康，這讓我想起1999年和2000年瘋狂的科技市場心態(tài)”，花旗同樣在報告中指出“英偉達面臨的回調(diào)風險正在加劇”。

福布斯媒體并不這么認為，稱：“任何一直想知道英偉達是否會失去競爭優(yōu)勢的人都應(yīng)該放心，該領(lǐng)導(dǎo)者將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位?！?/p>

GTC 2024將在3月18日-21日（美國時間）期間提供超過900多場會議、300多場展覽、20多場涵蓋生成式AI等內(nèi)容的技術(shù)研討會。在今天首日這場長達2小時的開場演進中，黃仁勛從硬件、軟件，服務(wù)上介紹了英偉達的“新引擎”，點燃了每一個人對英偉達生成式AI應(yīng)用新生態(tài)的好奇最高閾值點。

他在這次GTC發(fā)布的重點是：

• 生成式AI是新的產(chǎn)業(yè)革命。
  
  

• 硬件上，發(fā)布新Blackwell架構(gòu)， 以及GB200組合芯片，將提供4倍于Hopper的訓(xùn)練性能，大模型參數(shù)達到了萬億級別，這也是此次GTC 最大看點。
  
  

• 為了將AI帶入物理世界，還介紹了數(shù)字孿生產(chǎn)品Omniverse Cloud，Omniverse可以將機器人、無人駕駛和數(shù)字孿生的訓(xùn)練和應(yīng)用融合在一個平臺之中。
  
  

• 以及機器人平臺lsaac的更新，包括Isaac Perceptor感知SDK和Isaac Manipulator機械臂控制庫。同時宣布面向人形機器人的Jetson Thor計算機和Project GR00T通用基礎(chǔ)模型。

觀看GTC演講，滿足人們對構(gòu)思AI的絢爛想象是一方面，重點是還可以跟黃仁勛學(xué)"講故事"——Keynote。

去年的GTC，黃仁勛說出了：“The iPhone moment of AI has started”（AI的IPhone時刻已經(jīng)到來），今年的GTC，黃仁勛繼續(xù)向世界說出更加醒聵震聾的一句：“The future is generative”（未來是生成的）。

我們將還原以黃仁勛自述口吻在GTC 2024主題演講的重點內(nèi)容，智駕網(wǎng)在不改變原意的情況下，經(jīng)編譯整理，有刪改：

01.
Blackwell：
“如果你用Blackwell來做，只需要2000個GPU、四兆瓦的電力”

Blackwell以美國數(shù)學(xué)家和博弈論學(xué)家David Blackwell命名，繼承了Hopper GPU架構(gòu)，擁有2080億個晶體管，是英偉達首個采用多芯片封裝設(shè)計的GPU，在同一個芯片上集成了兩個GPU。

Hopper 很棒，但我們需要更大的GPU。Blackwell并非芯片，而是一個平臺名稱。雖然我們制造GPU，但現(xiàn)代GPU的形態(tài)已大為不同。Blackwell系統(tǒng)的核心正是這種新型GPU，而在公司內(nèi)部，我們僅用數(shù)字來指代它。簡而言之，Blackwell是當今世界上最頂端的GPU。

左邊是Blackwell GB200 GPU，右邊是Hopper GH100 GPU，可以明顯看出大小。

作為一個超大規(guī)模的芯片，GB 200通過900GB/s超低功耗的片間互聯(lián)，將兩個GB200 GPU與Grace CPU相連。

新的GB200 GPU有2080億個晶體管，提供高達20 petaflops的FP4算力。將其中兩個GPU與單個Grace CPU相結(jié)合的GB200，可以為LLM推理工作負載提供30倍的性能，同時還可以大幅提升效率。

在具有1750億個參數(shù)的GPT-3 LLM基準測試中，GB200的性能是H100的7倍，訓(xùn)練速度是H100的4倍，更令人驚嘆的是，每個GPU的推理吞吐量提高了三十倍。

現(xiàn)在，我們來看一下Blackwell在實際運行中的表現(xiàn)。

想象一下，訓(xùn)練一個1.8萬億參數(shù)的GPT模型，如果使用傳統(tǒng)的安培芯片，大約需要25000個，耗時三到五個月。而改用Hopper，雖然只需要8000個GPU，但仍需15兆瓦的電力，并且訓(xùn)練周期為三個月。

然而，使用Blackwell平臺，我們僅需2000個GPU，同樣在90天內(nèi)完成訓(xùn)練，但電力消耗僅為四兆瓦。這不僅大幅降低了成本，而且顯著提高了能效。

簡而言之，Blackwell以其卓越的性能和效率，為訓(xùn)練大型AI模型提供了更經(jīng)濟、更環(huán)保的解決方案。

得益于新的、更快的第五代NVLink，Blackwell能夠擴展至576個GPU（H100擴展至256個）。包括的第二代Transformer引擎采用FP4精度，以及一個比以前快20倍的解壓縮引擎，都為性能提升做出了貢獻。

Transformer引擎這項技術(shù)允許每個張量在最優(yōu)精度下進行計算，現(xiàn)在精度可達FP4。這意味著，如果一個競爭對手的GPU有相同數(shù)量的Flops，由于Transformer引擎的作用，我們的Blackwell在推理處理上可能會快兩倍。

大部分的市場推廣力量并不是集中在Blackwell GPU上，而是集中在一個稱為GB200的三芯片超級芯片上，它由兩個Blackwell和一個Grace Arm CPU組成。

這種與Grace-Hopper芯片1-1比例不同的做法非常有意義，因為對于GH200來說，Grace的I/O和計算帶寬足以管理兩個Blackwell，即四個GPU。

支持NVLink的GB200 NVL72機架包含72個Blackwell GPU和36個Grace CPU。這個單獨的機架就能訓(xùn)練一個27萬億參數(shù)模型。當然，大多數(shù)為此設(shè)計的AI工廠會使用多個機架來更快地訓(xùn)練如此龐大的模型。

我們在AWS托管的Ceiba AI超級計算機現(xiàn)將由20000個GB200 GPU組成，而不是最初宣布的16000個H100。

我們不缺客戶，GB200目前客戶包括，亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文，都已經(jīng)計劃在其云服務(wù)產(chǎn)品中提供NVL72機架。

GB200 NVL72液冷機架系統(tǒng)，其中包含 36 顆GB200 Grace Blackwell Superchips，這與我們當前的H100 GPU相比，該系統(tǒng)的推理工作負載性能提高了30倍。

Blackwell GPU和GB200超級芯片無疑是我們在AI訓(xùn)練和推理方面的新的頂級領(lǐng)導(dǎo)者，也將被引入云平臺NVIDIA DGX B200系統(tǒng)中，用以模型訓(xùn)練、微調(diào)和推理。所有NVIDIA DGX平臺均包含用于企業(yè)級開發(fā)和部署的NVIDIA AI Enterprise軟件。

回顧過去八年，我們的計算能力實現(xiàn)了驚人的1000倍增長，遠超摩爾定律預(yù)測的速度。要知道，在PC革命的黃金時期，每10年性能才提升100倍。然而，我們僅用了八年時間就實現(xiàn)了1000倍的增長，并且未來兩年還有望繼續(xù)擴大這一優(yōu)勢。簡而言之，Blackwell平臺正引領(lǐng)著計算性能的革命性飛躍，為未來的科技發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

02.
加速新產(chǎn)業(yè)革命：
“A new industry has emerged”

回顧歷史，英偉達發(fā)展史上的幾個里程碑事件，比如1993年英偉達成立，2006年研發(fā)CUDA，以及2012年的AlexNet構(gòu)成的人與AI的第一次接觸。

2006年，CUDA計算模型誕生，我們當時便預(yù)見其革命性潛力，期待其迅速走紅。然而，真正的突破發(fā)生在近20年后的2012年，當AlexNet AI與CUDA首次融合。到了2016年，我們深刻認識到這一計算模型的重要性，于是推出了全新類型的計算機——DGX1，其計算力高達170 teraflops。在DGX1這臺超級計算機中，八個GPU首次實現(xiàn)了互聯(lián)。

2016年，我們將首臺超級計算機DGX-1交付給了位于舊金山的一家初創(chuàng)公司——OpenAI。

DGX1作為首臺AI超級計算機，其170 teraflops的計算力引領(lǐng)了AI技術(shù)的新篇章。從2017年，Transformer的出現(xiàn)到2022年ChatGPT驚艷全球，人工智能的重要性和能力日益凸顯。2023年，生成式AI嶄露頭角，催生了全新的行業(yè)。這是因為我們現(xiàn)在使用計算機編寫前所未有的軟件，它們以全新的方式生成token和浮點數(shù)。

這如同工業(yè)革命初期，人們認識到工廠和能源的力量，創(chuàng)造出電力這一無形但極具價值的資源。如今，我們正通過基礎(chǔ)設(shè)施“工廠”生成新型電子——token，創(chuàng)造出了極具價值的人工智能。這標志著一個新行業(yè)的誕生。

“A new industry has emerged.”

03.
“Omniverse and DRIVE Thor”

未來，動態(tài)實體將普遍實現(xiàn)機器人化，包括類人機器人、自動駕駛汽車等各類設(shè)備。

這些機器人系統(tǒng)需要在大型場所如體育場、倉庫和工廠中高效運作。為了協(xié)調(diào)和管理這些復(fù)雜的機器人生產(chǎn)線，我們需要一個統(tǒng)一的平臺——數(shù)字孿生平臺Omniverse，作為我們機器人世界的操作系統(tǒng)，正是這樣一個平臺，它提供了必要的基礎(chǔ)設(shè)施來支持機器人系統(tǒng)的集成、協(xié)調(diào)和優(yōu)化。

今天，我們宣布Omniverse Cloud能夠流式傳輸至Vision Pro，用戶可輕松進入Omniverse的虛擬世界。Vision Pro與Omniverse的無縫連接，結(jié)合眾多CAD和設(shè)計工具的集成，為用戶提供了前所未有的工作流體驗，嘆為觀止。

未來的趨勢是所有能動的東西都將實現(xiàn)機器人化，這會帶來更高的安全性和便利性。

汽車行業(yè)作為重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，我們正在構(gòu)建基于計算機系統(tǒng)的機器人技術(shù)棧，包括自動駕駛汽車和即將在奔馳及捷豹路虎車輛上應(yīng)用的自動駕駛云程序。這些自主機器人系統(tǒng)完全由軟件定義，展現(xiàn)了技術(shù)的無限潛力。

集中式車載計算平臺DRIVE Thor將搭載專為Transformer、大語言模型（LLM）和生成式AI工作負載而打造的全新Blackwell架構(gòu)。

2015年，我們進入車載計算平臺領(lǐng)域，推出了初代自動駕駛計算平臺DRIVE PX和Tegra系列車載芯片，后陸續(xù)發(fā)布Xavier芯片、Orin芯片問世。2022年又在汽車業(yè)務(wù)增速放緩的情況下，我們又正式推出新一代自動駕駛計算芯片DRIVE Thor。

DRIVE Thor是專為汽車行業(yè)中日益重要的生成式AI應(yīng)用而打造的車載計算平臺。作為DRIVE Orin的后續(xù)產(chǎn)品，DRIVE Thor可提供豐富的座艙功能。

同時，我們也宣布多家頭部電動汽車制造商正搭載我們的DRIVE Thor，既包括比亞迪、廣汽埃安、小鵬、理想汽車和極氪等眾多中國車企，也包括了文遠知行等自動駕駛平臺公司。

我還想說，新的工業(yè)革命即將來臨，未來的數(shù)據(jù)中心將全面升級，實現(xiàn)加速。這得益于我們帶來的強大計算能力，催生了生成性AI這一新型軟件開發(fā)方式。這種AI將創(chuàng)造專用于生成任務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，而非傳統(tǒng)的多用戶數(shù)據(jù)中心，從而開啟新的工業(yè)革命。

北京時間凌晨6點，黃仁勛返場告別，2024年的GTC結(jié)束。

04.
延伸探討：誰可能有機會成為英偉達的平替？

如今芯片市場格局也正因AI分裂。

1月，黃仁勛到訪英偉達北京、上海、深圳三處辦公室，并出席了中國區(qū)的年會。

2月，英偉達在提交予美國證交會（SEC）的文件中，稱華為在五個領(lǐng)域中的四個領(lǐng)域是其當前的競爭對手，包括人工智能（AI）相關(guān)圖形處理器、擁有內(nèi)部團隊設(shè)計AI相關(guān)芯片的大型云服務(wù)公司、基于Arm的中央處理器和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。

這也是英偉達首次把華為列為其在AI芯片等多個領(lǐng)域的主要競爭對手，其他對手還包括英特爾（Intel）、AMD、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等，以及亞馬遜、微軟、阿里巴巴和百度等大型云計算公司。

英偉達在報告中說：“新的競爭對手或競爭對手之間的聯(lián)盟有可能出現(xiàn)，并占據(jù)重要的市場份額?！?/p>

《環(huán)球時報》發(fā)表社評稱，英偉達的舉動可被視為對華為在AI芯片領(lǐng)域所取得進步的認可。

英偉達明確表示，華為不僅在GPU領(lǐng)域，還在CPU和網(wǎng)絡(luò)芯片等多個領(lǐng)域構(gòu)成了競爭。此次列為最大競爭對手的華為，被認為是一家云服務(wù)公司，并在設(shè)計自家硬件和軟件以改進人工智能計算方面展現(xiàn)出強大實力。

黃仁勛曾表示，華為是一家好公司，技術(shù)實力非常過硬，這樣的對手值得尊敬和重視。越來越多的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司對英偉達在人工智能加速器市場的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴峻的挑戰(zhàn)。

華為在過去一段時間一直被視為算力熱的潛在受益者。華為開發(fā)的昇騰（Ascend）系列芯片，與英偉達AI芯片系列展開直面競爭較量，特別是華為去年推出的升騰910B芯片，被視為英偉達3年前面市的A100芯片的中國替代品。

華為昇騰910B采用了自研的Ascend架構(gòu)，采用7納米工藝，擁有256個AICore（人工智能內(nèi)核），以及最高32GB的HBM2（高帶寬內(nèi)存2代）。這一性能指標基本對標了英偉達的A100，顯示出華為在AI硬件領(lǐng)域的深厚實力。

分析師估計，中國AI芯片市場價值預(yù)計達到70億美元。而就在美國政府收緊出口，限制美商對中國供應(yīng)先進AI芯片前，百度已向華為訂購1600片昇騰910B芯片，截至去年10月，華為已交付六成訂單。周鴻祎也在去年同期表示過。360采購了1000枚華為AI芯片。

援引英偉達財務(wù)長克雷斯（Colette Kress）的說法：“除了中國之外，所有其他地區(qū)的（市場）增長都很強勁。在美國政府10月實施出口管制規(guī)范之后，我們在中國的數(shù)據(jù)中心營收大幅下降?！笨死姿怪赋?，在美國更嚴格的管制下，英偉達轉(zhuǎn)而出口不需要許可證的替代產(chǎn)品到中國。

黃仁勛前不久在接受路透社采訪時表示：“英偉達正在向客戶提供兩款面向中國市場的新型AI芯片樣品，2種芯片都符合無需（美國）許可證的規(guī)定。我們期待客戶提供的回饋。”黃仁勛在采訪中并未公布這2款新芯片的名稱，亦未透露接受樣品的客戶是哪些公司，并且英偉達官方也未回應(yīng)此事。

據(jù)外媒科技媒體報道，英偉達正在籌備針對中國市場推出3款芯片——H20、L20和L2。芯片中雖然包含了英偉達AI作業(yè)中大部分的新功能，但降低了部分運算能力，以遵守美國政府去年10月擴大實行的出口管制措施。

其中H20為3款芯片中，功能最強大的一款，原定去年11月發(fā)布，但因服務(wù)器廠商方面的問題延后。路透社的報道曾披露，英偉達已開始接受H20芯片訂單，批發(fā)商定價與中國科技巨頭華為推出的競爭商品接近。

此舉被視為英偉達要捍衛(wèi)在中國市場的主導(dǎo)地位。

兩家科技巨頭在AI領(lǐng)域的競爭將愈發(fā)激烈，不僅會推動技術(shù)的快速進步，也將為全球消費者帶來更多創(chuàng)新和價值。英偉達在報告中說：“新的競爭對手或競爭對手之間的聯(lián)盟有可能出現(xiàn)，并獲得重要的市場份額?！?/p>

Blackwell是英偉達首次采用Chiplet設(shè)計的架構(gòu)，這可能會簡化基于Blackwell的GPU在硅片層面的生產(chǎn)，因為更容易最大限度地提高小型芯片的產(chǎn)量。

進化版的Blackwell不僅會在AI加速能力上進一步提高，還具備高速內(nèi)存接口、經(jīng)過改良的光線追蹤技術(shù)和并行處理能力。摩根士丹利認為，英偉達想要捍衛(wèi)自己的算力優(yōu)勢，牢牢綁定那些核心客戶，B100是最有用的武器。

但另一方面，多芯片解決方案的封裝也變得更加復(fù)雜。

現(xiàn)在的問題是，英偉達能夠以多快的速度提高B100 SXM模塊和 B100 PCIe卡以及DGX服務(wù)器的產(chǎn)量。畢竟，這些都是使用不同組件的全新產(chǎn)品。如果市場需求過大，就像之前H100發(fā)貨初期造成大面積延遲的情況一樣。

季度財報發(fā)布后的溝通會上，黃仁勛在接受采訪時表示：“我們所有的產(chǎn)品，都是嚴重供不應(yīng)求，這也是新產(chǎn)品的天然屬性，所以我們在竭盡可能滿足需求，只不過整體來看，我們的需求增長實在太快了?！?/p>

英偉達首席財務(wù)官（CFO） Colette Kress也補充說：“我們預(yù)計下一代產(chǎn)品的供應(yīng)會非常緊張，因為需求遠遠超過了供應(yīng)能力?！?/p>

Jones Trading首席市場策略師Mike O'Rourke發(fā)布一份題為《七巨頭時代安息吧》的報告，認為蘋果、谷歌、Meta、英偉達、特斯拉、亞馬遜和微軟這科技七巨頭組合對股市的主導(dǎo)地位即將結(jié)束。這七只股票隨著今年的命運分化迎來了分道揚鑣，薩托里基金創(chuàng)始人兼投資組合經(jīng)理丹·奈爾斯表示：“盈利在掙扎，他們遇到了競爭問題，我認為可以從股價中看到這一點，蘋果、特斯拉今年都在下跌，谷歌的表現(xiàn)也落后于市場，該組合應(yīng)該會只剩下英偉達、Meta、亞馬遜和微軟?！?/p>

5年，從線下回到線下，東道主英偉達如今的主權(quán)地位較2019年已不可同日而語。